Verrechnungsassistent für Leistungen

Belege / Leistung / Verrechnungsassistent

Der Assistent führt Sie bei der Verrechnung von erfassten Leistungen über drei Seiten, in denen Sie jeweils die Voreinstellungen, die Kundenauswahl und die Verrechnung vornehmen können.
Mit den Schaltern und wechseln Sie die Eingabeseiten.

Seite Einstellungen

Unter Belegoptionen wählen Sie das gewünschte Belegdatum und den Belegtyp, womit die Leistungen verrechnet werden sollen. Leistungen, die einem Projekt zugeordnet sind, können nicht in eine Rechnung übergeben werden und müssen ggf. über eine Teilrechnung verrechnet werden. Leistungen zu freien Projekten dagegen können wie normale Leistungspositionen verrechnet werden.

Zusätzlich können Sie festlegen, dass:

• beim Start der Verrechnung die erste Belegnummer abgefragt wird.
• je Kunde die Leistungen mit selben Artikelnummern und selben Preisen zu einer Belegposition zusammengefasst werden.
• das Datum der Leistung als Termin in die Belegposition übernommen wird.
• bei der Verrechnung analog zur Belegfunktion "Preise neu bestimmen" die Preise der verrechenbaren Leistungen neu berechnet werden.

Hinweis:
Die Optionen "Leistungen zusammenfassen" und "Datum der Leistung als Termin in Position übernehmen" schließen sich gegenseitig aus.

Wahlweise können Sie über den Assistent alle oder nur die offenen Leistungen gewählter Kunden zur Verrechnung vorschlagen lassen. Außerdem ist es möglich, die Vorauswahl nach Datum, Kunde und Projekt einzuschränken.

Seite Kundenauswahl

Auf diese Eingabeseite gelangen Sie nur, wenn auf der Seite Einstellungen die Option "Kunden wählen" aktiviert ist, andernfalls gelangen Sie sofort auf die Seite Leistungsauswahl.In der Tabelle werden alle Kunden angezeigt, für die offene Leistungen zur Verrechnung erfasst sind.

Markieren Sie die Kunden für die Verrechnung durch Mausklick mit gedrückter [Strg]-Taste oder bei Auswahl durch Cursor mit der Leertaste. Alle Kunden markieren Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im Tabellenkopf, mit der Sie wiederum auch die Markierung komplett zurücknehmen können.

Seite Leistungsauswahl

Die Seite Leistungsauswahl ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der linke Bereich zeigt die Liste der Kunden mit Unterteilung nach Projekten, der rechte Bereich die offenen Leistungen zum links markierten Kunden bzw. Projekt. Sie können hier, genau wie bei der Kundenauswahl, die zu berechnenden Leistungen markieren und über den Schalter "Verrechnung" die Belegerstellung starten.

Unterhalb der Leistungstabelle werden Ihnen die auf der Seite Einstellungen festgelegten Belegoptionen angezeigt. Diese können Sie an dieser Stelle nochmals ändern, wenn im linken Bereich nur ein Kunde zur Verrechnung markiert ist.

Hinweis

Sie können offene Leistungspositionen auch bei der Erfassung von Kundenbelegen mit der Belegfunktion Leistungen übernehmen in diese einfügen.